天文23年（1554）春天。长大成人的次郎法师一边积累着修行经验，一边等待不知行踪的龟之丞总有一天会归来。今川义元在骏府与武田、北条以三家的联姻关系为背景，进一步掌握权势，终于亲自出征平定三河。在今川家的威望下，小野政直在井伊家中的权力大增，试图让长子·政次与奥山朝利的女儿结为夫妇，以夺取井伊家的继承权。然而小野家遭到反感他们的直平及家臣们的强烈反对，就在这时，政直突然病倒，将不久于人世。以武田、北条、今川家三国缔结同盟为契机，藏匿多年的龟之丞终于回到井伊谷。次郎为与长大的龟之丞的重逢而心动不已，但身为出家人必须要忍住思念。重逢后龟之丞向次郎表达“希望和阿永在一起”的心意。