铲除六魔将军後，众人终於回到自己的公会。已经失去公会的温蒂和夏璐璐，决定加入妖精尾巴，让妖精尾巴一下子拥有三名灭龙魔导士，就在此时，格雷带来了消息，说有人亲眼见到龙，纳兹於是和温蒂急忙赶去找目击者，不过似乎事有蹊跷……。